J-REIT(日本の不動産投資信託)を加えました

ファンドレポート用の資産クラスごとの騰落率の図を来月から少し変更します。

日本REITとして、東証REIT指数の騰落率を表示することにしました。

ビフォー

アフター

最近のバランス型ファンドには、案外、REIT(不動産投資信託)を資産クラスとして組み入れているファンドが多いのでその対応です。

8月のバランス型ファンドの比較

8月のバランス型ファンドの比較です。この8つのファンドは、当社のレポートで毎月継続的に運用推移を掲載しているファンドです。グローバル財産3分法の成績が悪い1ヵ月となりました。このファンドは、株式、債券、REITに3分の1ずつ投資するファンド。しんきん3資産ファンドとよく似たポートフォリオなのですが、しんきんのファンドはプラスの騰落率。月次レポートが出たら、なぜ、運用成績が悪かったのか書いてあるでしょう。