投資信託分析レポート「ファンドのMIRAI」の発行

バームスコーポレーション有限会社は、長期運用に適した8つのファンドをを厳選し、月次でファンドの情報を提供する投資信託分析レポート「ファンドのMIRAI」を発行することになりました。

資産クラスの分析では、直近1年間の四半期ごとの騰落率(リターン)の比較分析がご覧いただけます。海外の資産クラスは、円建て・円ヘッジなしのデータが掲載されています。

分析対象の8つのファンドは、リスク-リターン平面上でファンドの特性が比較できます。また、資産クラスも同一平面上に表示されていますので、どの資産クラスに近い動きをするのかも確認できます。

個別ファンドの分析も、毎月、データが更新されます。運用会社、販売会社といったファンドの情報から、購入時手数料や信託財産留保額など運用成果に影響を及ぼすデータも確認できます。
TOPIXとの四半期ごとの騰落率の比較やTOPIXとの連動性(相関係数)を比較することによりリスクのイメージもつかむことができます。
四分位分析では、8つのファンドのうち、どの四分位(25%)に入っていたのかが、四半期ごとに確認することができます。

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