「FP-MIRAI倶楽部 主要ファンド分析レポート」を、有料会員のみなさまに送付させていただきました。このレポートは、ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」のユーザーのみなさまに、毎月送付しているものです。
レポートには、厳選された8つのファンド（投資信託）とその運用成績の分析が掲載されています。
2017年9月末時点をベースに考えると、
①フィデリティ・ジャパン・オープンが最も運用成績がよかった（過去3年間のシャープレシオで比較）
②国内債券とJ-REIT（日本の不動産投資信託）は、過去1年、マイナスのリターン（利回り）であった
③日本最大のファンド、ゼウス（アセットマネジメントOne株式会社が運用する米国のREITに投資するファンド）は、1年前と比較して4千億円以上運用資産残高が減っている
ということがわかります。
