カテゴリー: ファンドのMIRAI

8月のバランス型ファンドの比較です。この8つのファンドは、当社のレポートで毎月継続的に運用推移を掲載しているファンドです。グローバル財産3分法の成績が悪い1ヵ月となりました。このファンドは、株式、債券、REITに3分の1ずつ投資するファンド。しんきん3資産ファンドとよく似たポートフォリオなのですが、しんきんのファンドはプラスの騰落率。月次レポートが出たら、なぜ、運用成績が悪かったのか書いてあるでしょう。

6月のマーケットを振り返ってみると、米国やドイツの株式はとっても堅調でした。2019年も半分が過ぎたわけですが、米中欧の株式市場はとても堅調です。

米中貿易問題や米-イランの緊張悪化、さらには、米国や欧州の中央銀行の金融緩和策など話題が多かったのに、市場はよいところだけを先取りしている感じですね。

投資信託分析レポート「ファンドのMIRAI」で比較している8つのバランス型の6月のパフォーマンス（運用成果）は下記のとおりでした。あれぇ？、トレンド・アロケーション・オープンってディフェンシブなポジションを採っていたのでは？と思ったのですが、なんと、今では4割弱くらいは先進国株式に投資しているのですね。それが好調だった理由です。