FP向けの専門誌ファイナンシャル・アドバイザー誌で、2016年4月から、『ワンランク上のファンド活用術』という連載を書いています。これまで書いてきたことを、まとめて紹介します。
期間騰落率を比較しよう【2016年4月】
- 期間騰落率とは
- 実際に計算すると有用性がわかる
ファンドのパフォーマンスを比較しよう【2016年5月】
- シャープレシオとは
- シャープレシオと効率的フロンティア
為替ヘッジは行うべきか【2016年6月】
- 為替ヘッジコスト
- 実際のファンドの比較
- 2つのファンドは異なる
複数のファンドを比較する【2016年7月】
- 定量的な比較
- 定性的な比較
投信会社の臨時レポートから情報を収集しよう【2016年8月】
- 英国のEU離脱（Briexit）
- 投信会社の臨時レポートの比較
運用報告書から収益分配金の内容を理解しよう【2016年9月】
- 分配金対象額の中身を理解する
- 本当の分配金余力を試算する
アクティブ運用とパッシブ運用【2016年10月】
- インデックス運用がアクティブ運用に勝るわけではない
バランス型ファンドの比較【2016年11月】
- 8本のバランス型ファンド
- 四分位分析＆四半期騰落率
- ポートフォリオ特性
シャープレシオと情報レシオ【2016年12月】
- シャープレシオと情報レシオの定義
- シャープレシオと情報レシオがプラスになるとき
- 実際のファンドでシャープレシオと情報レシオを比較する
トレンドフォロー戦略【2017年1月】
- トレンドフォロー戦略は聞こえがよい
- 効果が薄いトレンドフォロー戦略
- トレンドフォロー戦略を比較する
- 大切なことは基本ポートフォリオ
有料の雑誌ですので、読んでいただくにはお買い求めいただかなくてはなりませんm(__)m
小冊子または単行本として読みたいと思われる方は、ぜひ編集部にその旨お伝えください(^-^)