キャッシュフロー表、シニアライフ、相続、資産運用、投資信託、生命保険
一般社団法人女性力活性支援協会のセミナーでお話しさせていただくことになりました。テーマは、「キャッシュフロー表を使って将来を予想しよう」
キャッシュフロー表は、ライフプラン分析の定量分析を担当する重要なツールです。
第1部でお話しさせていただくことは、
１．キャッシュフロー表とは何か
キャッシュフロー表で加わるのは時間軸
キャッシュフロー表からわかるリスクの姿
どのようなキャッシュフロー表が必要なのか
貸借対照表が必要になるとき
コンセプト
ケース❶ 「公的年金と生活費」
ケース❷ 「学資保険に加入すべきか」
ケース❸ 「投資信託のリスクが怖い」
といった内容についてお話しさせていただきます。
ビジネス教育出版社で、FP継続教育セミナーを行います。
お客様にファンドについて説明しようと思ったとき、自分でまとめた情報で説明しようと思ったことはありませんか。それは、運用報告書の情報を少し加工するだけで可能になります。この講義では、そのことをみなさまにお伝えしたいと思います。
投資信託の情報をまとめて役に立つ資料を作成する
わたしたちが投資信託に安心して投資できるのは、運用に関する情報開示が十分に行われているからです。ファンドを購入するときには目論見書、ファンドを保有しているときには運用報告書の交付が法律で義務付けられています。目論見書や運用報告書は、同一の形式で記載されており、開示内容や各種指標の計算方法も統一されています。目論見書と運用報告書は、投資判断に必要な情報が満載されたものなのです。