ファンドのMIRAI(2017年9月号)①


ファンドのMIRAI創刊号を送付することができました。上図は積立投資を行った場合のトータル・リターンを比較したものです。

ファンドのMIRAI

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」の別冊として、2017年9月より発行された、バランス型ファンド専用の運用分析レポート
世界の資産クラスの市況をはじめ、8つのバランス型ファンドについて比較分析と個別分析を掲載している。資産クラスごとの期間騰落率バランス型ファンドの運用は効率性の検証リスク測定積立投資の結果(トータル・リターン)NISA・手数料の効果等が掲載されている
通常の月次レポートでは物足りないと考える一般投資家説明のために運用分析を確認したいFP・金融機関勤務者向けに作成されたレポート
月額200円(税込)
サンプル版はこちら(PDFファイル)

フィデリティ・ジャパン・オープン

市場全体の動きはコチラ

「FP-MIRAI倶楽部 主要ファンド分析レポート」で、この四半期、最も好調だったのは、「フィデリティ・ジャパン・オープン」です。このファンドは、フィデリティ投信が運用するファンドで、アクティブ運用のファンドです。

①では、過去の市場の平均(TOPIX)とファンドの期間騰落率の比較ができます。棒グラフがファンド、折れ線グラフがTOPIXです。

②では、ファンドのコストがわかります。購入時の手数料も信託報酬も決して安い水準ではありません。むしろ、高い水準にあるといえるでしょう。

③では、分析した8本のファンドの中での運用成績の順位です。

④は、収益分配金がわかります