運用報告書を読みこなす

12月11日、「運用報告書を読みこなす~あなたが作った情報を提案しよう」というテーマで、FPのみなさま向けにセミナーを開催します。お話しする内容が固まりましたのでお知らせします。

  1. 運用報告書とは
  2. eMAXIS 先進国株式インデックス
  • 商品分類について
  • ファミリーファンド方式とファンド・オブ・ファンズ
  • 収益調整金とは
  • 投資信託の手数料
  • 騰落率の計算方法
  • 外貨建て資産の基準価額の計算
  • 基準価額の変動要因
  • トラッキングエラー

3.フィデリティ・ジャパン・オープン

  • 期間騰落率
  • シャープレシオ/情報レシオ
  • 騰落率の要因分析

4.eMAXIS バランス

  • トレンドフォロー戦略

などです。

kochira

FP継続教育セミナー情報

FP継続教育セミナー情報

2016年12月、FP継続教育セミナー(金融:3単位)の講師を務めます。

今回は、運用報告書に焦点を当てて、運用報告書に書かれている情報から、ファンドの特徴や運用スタイル、運用成績などを分析したいと思っています。

3時間のセミナーですので3つ程度のファンドを取り上げて、実際の運用報告書を見ながら研修を進めたいと思っています。

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」~ファンド分析レポート

2016年10月から配信を開始した「ファンド分析レポート」のご紹介です。

レポートはこちらからご覧ください。ファンドレポートは、毎月、FP-MIRAI倶楽部の会員のみなさまに配信されます。

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」の無料講習会【FP向け】

2016年内の無料講習会は予定されていません。次回の無料講習会は、2017年になります。詳細が決まりましたら、ウェブサイトでお知らせします。

2016年の無料講習会の実施状況