FPのライフプラン分析、キャッシュフロー表作成の自動化ソフトを提供～バームスコーポレーション 杉山明氏インタビュー

先日、プロの方にインタビューしていただきました。その時の記事が公開されましたので、ご案内します。

読み返してみると、話が飛んでしまっていて、少し恥ずかしいのですが、お話ししたことの概要は、次のとおりです。

1. シニアコンシェルジュ協会でシニア向けの活動をしているのは、FPの従来のやり方に限界を感じたから
2. キャッシュフロー表を自分で自由自在に作りたいので、ライフプランイング統合ソフト「FP-MIRAI」を作った
3. iDeCoが流行っているが、FPのみなさまには税金の話をするのではなく、運用の話をしてほしい
4. 介護の問題は、平均を考えるのではなく、最初に公的保障を見積もってほしい 【こちら】
5. 人生100年時代に頼れる保険はない
6. 一部の外貨建て保険はよいと思うが、位置づけは、あくまでリスク保障。運用を考えるのであれば投資信託で