ビジネス教育出版社で、FP継続教育セミナーを行います。
お客様にファンドについて説明しようと思ったとき、自分でまとめた情報で説明しようと思ったことはありませんか。それは、運用報告書の情報を少し加工するだけで可能になります。この講義では、そのことをみなさまにお伝えしたいと思います。
投資信託の情報をまとめて役に立つ資料を作成する
わたしたちが投資信託に安心して投資できるのは、運用に関する情報開示が十分に行われているからです。ファンドを購入するときには目論見書、ファンドを保有しているときには運用報告書の交付が法律で義務付けられています。目論見書や運用報告書は、同一の形式で記載されており、開示内容や各種指標の計算方法も統一されています。目論見書と運用報告書は、投資判断に必要な情報が満載されたものなのです。