8月のバランス型ファンドの比較

8月のバランス型ファンドの比較です。この8つのファンドは、当社のレポートで毎月継続的に運用推移を掲載しているファンドです。グローバル財産3分法の成績が悪い1ヵ月となりました。このファンドは、株式、債券、REITに3分の1ずつ投資するファンド。しんきん3資産ファンドとよく似たポートフォリオなのですが、しんきんのファンドはプラスの騰落率。月次レポートが出たら、なぜ、運用成績が悪かったのか書いてあるでしょう。

8月の資産クラスごとの騰落率

8月もFRBと米中の貿易紛争に振り回されたマーケットでした。株式市場は大きく値を下げていますね。円高も加わっているので、海外債券なども大きなマイナスになっています。

こういう市場になると日本債券の堅調さが際立ちますね。米国のREITも年初来堅調です。