FP継続教育セミナー情報

2016年12月、FP継続教育セミナー（金融：3単位）の講師を務めます。

今回は、運用報告書に焦点を当てて、運用報告書に書かれている情報から、ファンドの特徴や運用スタイル、運用成績などを分析したいと思っています。

3時間のセミナーですので3つ程度のファンドを取り上げて、実際の運用報告書を見ながら研修を進めたいと思っています。

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」～ファンド分析レポート

2016年10月から配信を開始した「ファンド分析レポート」のご紹介です。

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レポートはこちらからご覧ください。ファンドレポートは、毎月、FP-MIRAI倶楽部の会員のみなさまに配信されます。

2016年内の無料講習会は予定されていません。次回の無料講習会は、2017年になります。詳細が決まりましたら、ウェブサイトでお知らせします。

『保険に加入していたと思うけど、どこの保険に加入していたかわからない』。人が亡くなると、保険金受取人は保険金を請求できますが、自分が保険金受取人になっていることを知らなければ、結構やっかいです。

保険会社が、保険金受取人に知らせてくれるでしょうか？答えは、 img1-vol471 『NO』です。自分から請求しなければ保険金を手にすることはできません。

適当な保険会社に連絡して、他の保険会社で契約がないか調べてもらうことはできるでしょうか？この答えも、『NO』です。

保険金受取人が、自分から、加入している保険会社に請求しなければならないのです。

保険料を支払っている途中の保険契約であれば、銀行口座やクレジットカードの引き落とし状況を確認すれば、どの保険会社の保険に入っていたのかわかりますが、保険料の払い込みが完了している場合には適用できません。

エンディング・ノートなどにどの保険会社に加入していたのか書いておいてほしいものですね。