投資サポートツール 「MIRAIのサポート」

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」の一部として、投資サポートツール 「MIRAIのサポート」を開発中です。投資サポートツール 「MIRAIのサポート」は、ライフプランの要素を含んだロボアドバイザーといった感じです。

投資家が回答に答えて投資するファンドが見つかる…といういうイメージではなく、FPが資産運用についてヒアリングした内容をまとめるときに使うツールというイメージです。

この機能の開発は、2017年7月の大阪でのFP-MIRAIの講習で、次回の講習(2017年10月)までにやりますと宣言したものです。原案は、7月の講習の帰り、大阪から東京までの飛行機の中で書き上げていたのですが、その後、開発の時間を作ることができていませんでした。

現在のところ、インテークのイメージは下記のような感じにしようと思っています。

そして、私がイメージするアウトプットのイメージは、このような感じです。

文字が多いでしょうか?

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」では、上記レポートの半分ぐらいを作り上げるイメージです。残りの半分は、担当するFPがご自身でお書きいただくことになります。

ファンドのMIRAI(2017年9月号)②


この図は、三井住友・DC年金バランス50(標準型)の個別ファンドの分析になります。

ファンドのMIRAI

ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」の別冊として、2017年9月より発行された、バランス型ファンド専用の運用分析レポート
世界の資産クラスの市況をはじめ、8つのバランス型ファンドについて比較分析と個別分析を掲載している。資産クラスごとの期間騰落率バランス型ファンドの運用は効率性の検証リスク測定積立投資の結果(トータル・リターン)NISA・手数料の効果等が掲載されている
通常の月次レポートでは物足りないと考える一般投資家説明のために運用分析を確認したいFP・金融機関勤務者向けに作成されたレポート
月額200円(税込)
サンプル版はこちら(PDFファイル)