FP-MIRAI

「FP-MIRAI倶楽部主要ファンド分析レポート」で、この四半期、最も好調だったのは、「フィデリティ・ジャパン・オープン」です。このファンドは、フィデリティ投信が運用するファンドで、アクティブ運用のファンドです。

①では、過去の市場の平均（TOPIX）とファンドの期間騰落率の比較ができます。棒グラフがファンド、折れ線グラフがTOPIXです。

②では、ファンドのコストがわかります。購入時の手数料も信託報酬も決して安い水準ではありません。むしろ、高い水準にあるといえるでしょう。

③では、分析した8本のファンドの中での運用成績の順位です。

④は、収益分配金がわかります。

「FP-MIRAI倶楽部主要ファンド分析レポート」を、有料会員のみなさまに送付させていただきました。このレポートは、ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」のユーザーのみなさまに、毎月送付しているものです。

レポートには、厳選された8つのファンド（投資信託）とその運用成績の分析が掲載されています。

2017年9月末時点をベースに考えると、

①フィデリティ・ジャパン・オープンが最も運用成績がよかった（過去3年間のシャープレシオで比較）

②国内債券とJ-REIT（日本の不動産投資信託）は、過去1年、マイナスのリターン（利回り）であった

③日本最大のファンド、ゼウス（アセットマネジメントOne株式会社が運用する米国のREITに投資するファンド）は、1年前と比較して4千億円以上運用資産残高が減っている

ということがわかります。

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