先日、取材で保険金の第三者受取りについて取材を受けた。正確にいうと、介護施設などで読まれている高齢者向けの新聞から取材を受けて、何を話してもよいといわれていたので、読者(高齢者や介護・葬儀関係)を勘案して保険金の第三者受取りについて話をさせてもらった。
※図は本文とは関係ありません
私が伝えたとこは、
という内容であった。
この記事は、週刊インシュアランス生保版に掲載したものです
キャッシュフロー表、シニアライフ、相続、資産運用、投資信託、生命保険
先日、取材で保険金の第三者受取りについて取材を受けた。正確にいうと、介護施設などで読まれている高齢者向けの新聞から取材を受けて、何を話してもよいといわれていたので、読者(高齢者や介護・葬儀関係)を勘案して保険金の第三者受取りについて話をさせてもらった。
※図は本文とは関係ありません
私が伝えたとこは、
という内容であった。
この記事は、週刊インシュアランス生保版に掲載したものです
ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」の一部として、投資サポートツール 「MIRAIのサポート」を開発中です。投資サポートツール 「MIRAIのサポート」は、ライフプランの要素を含んだロボアドバイザーといった感じです。
投資家が回答に答えて投資するファンドが見つかる…といういうイメージではなく、FPが資産運用についてヒアリングした内容をまとめるときに使うツールというイメージです。
この機能の開発は、2017年7月の大阪でのFP-MIRAIの講習で、次回の講習(2017年10月)までにやりますと宣言したものです。原案は、7月の講習の帰り、大阪から東京までの飛行機の中で書き上げていたのですが、その後、開発の時間を作ることができていませんでした。
現在のところ、インテークのイメージは下記のような感じにしようと思っています。
そして、私がイメージするアウトプットのイメージは、このような感じです。
文字が多いでしょうか?
ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」では、上記レポートの半分ぐらいを作り上げるイメージです。残りの半分は、担当するFPがご自身でお書きいただくことになります。