シニアライフで取材を受けました

発表前なので具体的なメディアはいえませんが、シニアライフプランについて取材を受けました。『老後の必要生活資金は〇〇万円』という趣旨だったと思うのですが、私が答えたのは、〇〇万円の前に、『地域のつながりが大切』ということでした。

〇〇万円は、いろいろな要素でかなり変動します。それよりも何かあったときに助けてもらえるように、周りの人とのコミュニケーションを維持しておきましょうということです。

その上で、FPとしてのアドバイスは、

1 支出を管理する

2 収入を増やす

3 資産運用を考える

と回答しておきました。ちなみに、1から3は優先順位で、これがひっくり返るとよろしくありません。

保険提案につながるデータ一覧

ファイナンシャル・アドバイザー NO.219 2017年2月号の特集記事を書かせていただきました。

金融や経済・暮らしの統計情報をどのように保険提案に結び付けるのか、簡単なケースを30ラインナップしてあります。

より客観的なデータに基づいて保険提案をしたい

最近の金融や経済・暮らしの動向を確認しておきたい

と思っている保険関係者に読んでいただきたい内容です。

特集に含めることができなかったグラフです。