キャッシュフロー表、シニアライフ、相続、資産運用、投資信託、生命保険
ライフプランニング統合ソフト「FP-MIRAI」は、現在、新機能の開発中です。
これまでライフイベントの登録は、一つずつ入力していくようにしていましたが、今回は、世代別、家族構成別にモデルケースを設定し、ボタン一つで登録できるようにしました。
新機能は、2016年9月版に搭載する予定です。9月に東京と大阪で開催する無料研修では、参加者のみなさま全員に最新版を配布する予定です。
無料研修は、FP-MIRAIの有料ユーザーでなくても参加いただけます。実際に、FP-MIRAIをご利用いただき、納得していただけるのであれば、入会金ゼロ・月額1,000円（税込）のFP-MIRAI倶楽部にご加入いただければと思います。
FP-MIRAI倶楽部のご加入は、こちらからお願いします。
ライフプランニング統合ソフトFP-MIRAIは、FPのみなさまが業務で使用できるライフプラン分析のためのソフトとして、2012年に開発されました。
その後、東京・大阪・名古屋・福岡・仙台でセミナーを開催し、300名以上の方にこのソフトを体験していただきました。
このソフトのコンセプトは、プロであるFPのみなさまが使って役にたつソフトであるということです。そのため、このソフトはマイクロソフトエクセルの上に添付する形式にしました。そのため、出力されたデータを、通常のエクセルファイル同様に自由に加工していただくことができます。
そして、もう一つの特徴は、ライフイベント1つでもキャッシュフロー表が作成できるということです。お客様の情報を根掘り葉掘りすべて寄せ集めてからキャッシュフロー表を作成するより、ステップ・バイ・ステップでキャッシュフロー表を創り上げていくスタイルです。
このことにより、FP側もお客様側もキャッシュフロー表の作成過程をチェックすることが可能になります。
さらに、FP-MIRAIは、ユーザーの要望に応えて開発を継続していることをお知らせしておきます。
たとえば、当初の仕様では貸借対照表は作成されませんでした。ところが、ユーザーの方から、「シニアになればCF表より貸借対照表の方が大切になる」との指摘を受け、現在では、CF表と同時に貸借対照表が作成されるしくみです。
また、FP-MIRAIではポートフォリオをリスク資産と無リスク資産に分けて管理していましたが、もう一つ資産クラスを設定してほしいというユーザーからの要望がありました。そこで、2016年6月の改良で、リスクオフ資産という資産クラスを設定することにしました。
FP-MIRAIは取り扱いの難しいソフトです。そのため、動画で取り扱い説明を配信しているほか、2016年より、東京と大阪で、毎月、無料の講習会を開催しています。おかげさまで、弁護士や税理士の資格を持ったFPの方や、保険募集人のFPの方など、多種多様なみなさまに参加していただき、ユーザー満足度の向上とソフトの改良に、存分に寄与している状況です。
